上半年热系板材出口保持强势，下半年或遇阻碍

一、引言

据海关总署数据，今年上半年我国钢材出口量达到4293.64万吨，较去年同期增长了3.27%；而进口量为250.96万吨，同比下降了26.25%。2023年相较于2022年，出口量实现了24.22%的增长。即便在2023年出口量显著增长的背景下，我国钢材出口在2024年依然保持在较高水平，进口量则出现显著下降。这表明我国钢材在国际市场上的竞争力正在逐步增强。面对海外地缘政治冲突的不断升级、部分国家对我国钢材实施反倾销措施以及全球经济下滑的挑战，我国钢材下半年的出口形势是否能持续保持强劲，本文作者将通过对我国钢材国际贸易的主力军热系板材的进出口情况进行简要的分析。

二、热系板材各品种出口情况

  1. 热系板材进出口情况

 

 在今年上半年，我国热系板材的出口量达到2738.51万吨，与去年同期相比略有下降，降幅为0.58%；进口量为204.21万吨，同比下降了32.21%。尽管2023年我国热系板材的出口量有所减少，但整体上仍保持在较高水平；与此同时，进口量呈现逐年下降的趋势，这表明我国热系板材在国际市场上依然具有一定的竞争力。观察图表数据可知，板材出口量在二月份出现了较大幅度的下降，而其他月份则均实现了同比增长。

2.热轧板卷进出口情况

 

上半年1-6月，我国热轧板卷的出口量达到1401.32万吨，占钢材出口总量的32.63%，同时占板材出口总量的51.19%。与2023年同期相比，出口量实现了显著增长，增幅高达55.64%。与此同时，进口量为58.88万吨，与去年相比略有下降，减少了1.91%。热轧板卷作为热系板材出口的主要力量，在2024年上半年展现出了强劲的增长势头。从图表中可以观察到，与2023年相比，今年上半年热轧卷的出口竞争力有所增强。然而，由于海外市场正经历传统的季节性淡季，加之部分国家对中国实施反倾销等贸易保护措施，目前的询盘订单情况显示出一定程度的减弱。据此预测，下半年热轧卷的出口可能会遭遇一定的挑战。

3. 中厚板进出口情况

 

  上半年1-6月，我国中厚板的出口量达到480.95万吨，与去年同期相比增长了12.04%；而进口量为75.01万吨，同比下降了4.77%。由上图可见，2022年之前，我国中厚板的出口量相对较低，月均出口量基本保持在20至30万吨之间。然而，自2022年起，国内各大钢铁企业针对中厚板生产结构进行了改革，重点推广特宽、特厚以及各高端品种钢。我国中厚板的竞争力逐渐从价格优势转向技术与质量优势，导致出口量实现了质的飞跃。即便在排除价格因素的影响下，预计我国中厚板的出口量仍将持续保持在每月80万吨以上的高水平。

三、下半年我国钢材进出口面临的挑战

 

1. 海内外价差

 

 

以热卷产品为例，当前国内外价格差异大约维持在50美元/吨。鉴于全球热卷价格处于相对较低水平，尽管从数值上看价格差异并不显著，但海外多种因素导致其钢材产量有所减少。尽管全球经济呈现下滑趋势，但钢材需求的下降幅度相较于其他行业而言较小。因此，在今年上半年，我国钢材出口保持了强劲势头。然而，预计下半年随着各种影响因素的进一步扩大以及贸易保护主义措施的频繁出现，我国热轧板卷的出口可能会遭遇挑战。

2. 海外地缘冲突继续扩大

俄乌冲突可能对中国钢材出口需求有间接拉动。2015 年以来，全球钢铁主要的净出口区域在独联体和亚洲，亚洲主要集中在东亚和印度。若独联体钢铁出口因俄乌冲突而缺失，补充资源基本来源于亚洲地区。不过，独联体钢铁资源主要的流向区域与中国钢材出口的主要区域有较大差别。2021 年，中国超过 60% 的出口钢材流向亚洲地区，流向欧盟和北美的钢材出口仅分别占 4.5% 和 2.1%，而欧盟主要的钢材贸易伙伴包括土耳其、俄乌以及印度等国家，中国排位并不算靠前，甚至低于越南。因此，在俄乌冲突升级后，反应最为迅速的是土耳其和印度钢材的出口报价。若北美和欧盟地区制裁限制了俄罗斯钢材出口，中国钢材受其直接拉动流向欧美市场的规模可能并不明显，但不排除会绕道越南等东南亚地区形成间接出口。而最近突发的其他地缘冲突导致海运也出现不小的问题，红海作为全球航运的重要通道，目前由于地缘冲突，海运巨头规避这一通道，或者绕道非洲好望角，叠加巴拿马运河干旱通过能力下降，势必会为中国钢材市场，直接或间接带来一些不确定性影响。目前全球重要航运公司转为绕道非洲好望角，致使运输天数增加，需要额外增加远洋运输能力，使得本来平衡的运能供求关系趋向紧张。有观点认为，由于货轮绕道非洲好望角，将使得全球航运需求增加 10% 以上。全球航运供求关系趋紧，会推高全球海运价格，进而增加钢铁原料和钢材物流成本。克拉克森研究公司称，当前正是航运市场的年度长协运价的谈判时期，地缘冲突发生后，班轮公司可能借机提价。这些成本因素的提高，最后聚集到成品钢材上，将使得中国钢材成本增加至少 2 个百分点。

3. 美联储议息政策

 原本市场主流观点认为，随着全球通胀持续大幅下降，全球货币政策将在 2024 年迎来转折，美联储及欧洲央行在停止加息后，将于 2024 年降低金融利率。但红海商船遇袭后，引发美国物价水平和经济增长前景的不确定性，这就会连带引发 2024 年美联储降息的不确定性，或者是其降息幅度的不确定性。而这种不确定性，势必要对全球经济走向以及中国钢材市场产生影响。

4. 海外部分国家及地区对中国钢材的贸易保护措施

 继七月初新一轮欧盟配额实施办法公布后，欧委会发文宣称或将对越南进口热卷进行反倾销调查，此审查一旦落地，将会对越南出口热卷提升关税措施，降低越南在欧洲市场上的份额，打压越南本土热卷生产企业，促使该国出现供应过剩的局面。从另一方面分析，再此背景下，越南顺势对中国热卷开启反倾销调查，或间接使得中国出口压力进一步凸显。越南作为我国热轧板卷间接出口的主要转口国，一旦反倾销落地，将会对我国热卷出口造成较大影响。

四、下半年我国热系板材进出口预测

 从以上情况下来，我国钢材出口在下半年或将受到不小的挑战。在海内外价差逐步缩小、贸易保护措施频发、海运受到一定阻碍以及海外经济恢复情况不及预期等的一系列利空影响下，我国钢材出口在下半年或将遇冷。从Mysteel对近期出口市场调研结果来看，下半年我国钢材出口或将出现至少20%左右的降幅。

五、总结

2024年上半年，我国钢材出口量虽有所下降，但热系板材的同比增幅显著，预计全年钢材出口量仍将维持在7000至7500万吨的区间内，较2023年小幅减少，进口量则进一步缩减。综合分析，我国钢材行业在下半年的进出口领域面临诸多挑战。然而，只要我们持续保持对市场的敏锐洞察，并灵活调整应对策略，我们定能克服困难，开拓出新的发展局面。

 

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